Beatrice Lockwoodová skrývá pod skromnými šedými šaty zbraň. Jako placená společnice s nejasnou minulostí musí být neustále ve střehu, protože její život je v nebezpečí. Přesto ji zaskočí zvláštní muž, který jí pomůže rozkrýt zločin na plese, aby se pak beze stopy ztratil a zanechal po sobě jen vizitku. Jmenuje se Joshua Gage a tvrdí, že zná její zaměstnavatele. Je to tajemný muž s uklidňujícím hlasem a elegantní ebenovou holí. Joshua má o Beatrice silný osobní zájem a podezírá ji z vraždy a podvodu, navíc ji považuje za podvodnici, která předstírá nadpřirozené schopnosti. Osud je ale spojí a donutí je vydat se na společnou cestu, která slibuje napětí i dobrodružství.