Michael, mladší bratr Sebastiana, nemá povinnost hledat si manželku, protože nedědí titul. Může si tedy užívat života, účastnit se společenských událostí a honů. Postupem času ho však zábava přestane bavit a když se dozví o Sebastianově snaze odhalit spiknutí proti královně a Anglii, rozhodne se mu pomoci. Michael se zaměřuje na vypátrání kurýrů, kteří přepravili střelný prach z Irska do Londýna. Jedinou osobou, která by mu mohla poskytnout potřebné informace, je půvabná Cleome Hendonová, mladá žena, která s pevnou rukou vede rodinnou přepravní společnost. I přes pracovní povinnosti a zodpovědnost v ní Cleo touží po dobrodružství. Michaelova vyšetřování ji okamžitě zaujme a ona ho přiměje, aby ji do pátrání vzal jako rovnocennou partnerku. Zpočátku Michael Cleo příliš nevěří, ale brzy si uvědomí, jak cenné informace mu dokáže získat. S tím, jak se dvojice přibližuje k odhalení spiklenců, objevují stále více obětí a vystavují se rostoucímu nebezpečí. Michael se nejen smíří s Cleoinou pomocí, ale začne ji chránit a hlídat. Společně bojují proti zlu nejen pro bezpečnost královny a budoucnost země, ale i pro svou nově vznikající lásku a společnou budoucnost.