Tajuplný romantický příběh se odehrává v Anglii na přelomu 18. a 19. století. Hlavním hrdinou je třináctiletý Georg vyrůstající v rodině potulného herce a alchymisty Johna Treeta. Pravidelně dvakrát do roka je rodinná idyla narušena příchodem neznámého Cizince, který vždy předá panu Treetovi určitý obnos a zase zmizí. Právě když je Georgovi třináct let, Cizinec přijde naposledy. Od té doby se má jeho život změnit; dozvídá se, že do rodiny Treetů nepatří, ve skutečnosti je synem urozeného lorda Dextera a měl by se nyní vrátit na jeho panství. V této knize však nic není, jak by se mohlo zdát, a George čeká spousta překvapení. Kdo ho jako malého unesl? Co skrývá smutek paní Dexterové?