V Anglii na konci 18. století a na počátku 19. století se odehrává záhadný a romantický příběh. Třináctiletý Georg vyrůstá s otcem, potulným hercem a alchymistou Johnem Treetem. Dvakrát ročně jejich život naruší návštěva tajemného Cizince, který otci předá peníze a beze stopy zmizí. Když Georg dosáhne třinácti let, Cizinec přijde naposledy a Georgův život se radikálně změní. Zjistí, že není synem Treetů, ale urozeného lorda Dextera, a měl by se vrátit na jeho panství. Nicméně vše je mnohem složitější, než se zdá, a Georg se může těšit na řadu nečekaných odhalení. Kdo ho v dětství unesl? A jaké tajemství skrývá smutek lady Dexterové?