Když úspěšná autorka detektivních románů Grace navštíví svou sestru Kathleen ve Washingtonu, čeká ji šokující zjištění. Zjevně konzervativní učitelka Kathleen vede dvojí život – pod pseudonymem Desiree pracuje jako operátorka na erotické lince. Krátce poté je Kathleen brutálně zavražděna a Grace zjistí, že vrah musí být jedním z jejích klientů. Rozhodne se převzít Kathleeninu identitu, stát se novou Desiree a vraha vylákat. Přestože má Grace zkušenosti s kriminálními zápletkami z knih, brzy pochopí, že realita je mnohem nebezpečnější a krutější než fikce, kde jde skutečně o život.