Po smrti papeže začíná ve Vatikánu příprava na konkláve. Zatímco kardinálové řeší volbu nového hlavy církve, jeden z nich tajně odcestuje na Maltu, aby vypátral skrytý dokument napsaný císařem Konstantinem. Současně v Itálii bývalý agent Cotton Malone vyšetřuje záhadnou korespondenci mezi Mussolinim a Churchillem. Jeho pátrání se ale překrývá s aktivitami nebezpečné sekty, která má vazby na maltézské rytíře a usiluje o ovlivnění výsledku volby papeže. Malone se tak zaplétá do závodu s časem, ve kterém musí vystopovat kardinála, odhalit spiknutí rytířů a získat ztracený dokument.