Druhá část rozsáhlejšího příběhu, který začal románem "Sto dvacet dní", sleduje události v okupované Praze a v Sovětském svazu v letech 1940 až 1941. Hlavní hrdina, Jan Martinů, je po propuštění z vězení v Berlíně vyslán odbojem do SSSR. Zpočátku pracuje v kolchozech jako kulturní pracovník, poté se vyškولí jako válečný korespondent a nakonec bojuje v řadách Rudé armády v bitvě u Moskvy. Během svého pobytu v Sovětském svazu poznává realitu socialistické společnosti, zbavuje se svých dřívějších buržoazních názorů a osobních pochybností a před odchodem na frontu se stává členem VKS (b). Autor střídá scény z příprav Sovětů na válku s popisem života Janovy ženy v Praze, čímž vykresluje atmosféru, v níž žily rodiny politických vězňů a uprchlíků – pod neustálým policejním dohledem, s výslechy na Gestapu a s tím, jak jim přátelé denně mizeli do vězení nebo vstříc smrti. V Praze, která se po německé okupaci stala pro Čechy "cizím městem", pokračovaly v tajnosti komunistické buňky v práci a udržovaly v lidech naději, že se "cizí město" znovu stane jejich.