New York, 1909. Mladá žena s malým synem připlouvají z Itálie do Ameriky, plni naděje na nový a lepší život. Jejich sny se však brzy střetávají s krutou skutečností. Usadí se v chudinské čtvrti plné přistěhovalců, kde vládne strach a zákony určují nemilosrdní gangsteři. Přežití zde vyžaduje poslušnost, nebo výjimečný talent a schopnost okouzlit. Příběh nás zavede do světa vznikajícího filmu, rozhlasu, divadelních scén, reklamy, rostoucích mrakodrapů a prvních automobilů. Je to vyprávění o silné lásce a nezdolné touze, která se snaží překonat drsnou realitu.