Román se odehrává za druhé světové války. Cletus Frade, kapitán stíhací letky amerického námořnictva, dostává po bitvě u Guadalcanalu tajnou misi. Má zabránit obchodu se zbraněmi, který nacisté provádějí v neutrální Argentině. Úkol se však zkomplikuje, když zjistí, že jeho otec je vysoce postavený argentinský důstojník sympatizující s nacisty.