Třetí díl oblíbené antologické série inspirované dílem H. P. Lovecrafta přichází v modrém provedení s tajemnou ilustrací kobylky na obálce. Opět se zde objevuje W. H. Pugmire s povídkou „Pod arkhamským měsícem“, tentokrát ve spolupráci s Jessikou A. Salmonsonovou. Mezi sedmnácti příběhy nechybí ani osvědčená jména jako Caitlín R. Kiernanová a Darrell Schweitzer, ale čtenáře potěší i tvorba Josepha S. Pulvera Sr., Richarda Gavina, Donalda Tysona nebo Sama Gafforda. S. T. Joshi opět dokazuje, že Lovecraftovo dílo a život lze interpretovat mnoha způsoby a že při výběru příspěvků klade důraz na originalitu a osobitost autorů.