Amanda Quick nás znovu zavede do Kalifornie třicátých let, kde se pod leskem a bohatstvím skrývají nebezpečná tajemství. Adelaide Blakeová prchá z ústavní péče a hledá nový začátek v přímořském městě Burning Cove. Získává práci v místní čajovně, která se stává oblíbeným místem hollywoodské smetánky, toužící po úlevě od svých neduhů. Mezi jejími zákazníky je i Jake Truett, nedávno ovdovělý obchodník, který se zdá být unavený. Adelaide však brzy zjistí, že jeho sklíčenost skrývá něco víc. V Burning Cove se skrývají podvodníci, gangsteři a dealeři drog, a nikdo není tím, za koho se prohlašuje. Do tohoto světa iluzí vstupuje i záhadná jasnovidka Madame Zolanda. Adelaide a Jake jejímu podvodu nepodléhají, ale když se stane obětí vlastní děsivé předpovědi a je zavražděna, oba se zapletou do sítě lží a pokrytectví. Při pátrání po stopách v temném podsvětí Adelaide a Jake odhalí pravdu o její minulosti a čelí hrozbě skutečného vraha.