V Arianu, Říši Oblohy, se lidé, elfové a trpaslíci střetávají v boji o vzácnou vodu. Cestují po světě s pomocí elfské magie nebo na hřbetech mocných draků. Avšak brzy se zdánlivě stabilní svět otřese silným magickým vlivem. Najatý vrah má za úkol zabít královského prince i samotného krále. Trpaslík se snaží obrátit víru svého lidu a vyvolat povstání. A temný čaroděj chystá plán na ovládnutí celého Arianu, jehož ambice sahají za hranice Říše Oblohy až k Bráně smrti.
Před dávnými časy mocní mágové rozdělili svět do čtyř říší – Oblohy, Kamene, Ohně a Vody – a poté zmizeli. Postupem času se magie omezila na kouzla platná pouze v dané říši, zatímco znalosti o ostatních formách upadly v zapomnění. Dnes už jen málo těch, kteří přežili nebezpečný Labyrint a prošli Branou smrti, ví o existenci všech čtyř říší. Přesto zatím nikdo nerozluštil tajemství jejich rozdělení.