František Vlk, nedávno ovdovělý policista v důchodu, se vrací do klidného městečka, kde kdysi pracoval. Chtěl by si užít zasloužený odpočinek a letní pohodu, ale jeho plány naruší vražda mladé ženy, které je svědkem. Nemůže jen tak nečinně přihlížet a tak se, obklopen starými známými a vzpomínkami, zaplete do vyšetřování. Atmosféru mu doprovází hudba Louise Armstronga, jehož blues o tulákovi evokuje pocit ztraceného domova.