Billy Knight, policista, který v Los Angeles přišel o manželku a dceru během únosu, se po odchodu z policie usadil na floridském ostrově Key West. Živí se jako průvodce pro rybáře a snaží se vyhýbat vzpomínkám na minulost. Rozhodně se nehodlá vrátit do Los Angeles ani k práci policisty, ale jeho bývalý kolega Roscoe ho požádá o pomoc. Roscoe ho přesvědčí, aby se zapojil do vyšetřování vraždy mladého černocha, který zemřel v souvislosti s rasovými nepokoji. Podle Roscoeho se policie snaží případ zamést pod koberec a potřebují někoho s Knightovými zkušenostmi, kdo by na něj pohlédl zvenčí. Billy zpočátku odmítá, ale když zjistí, že obětí byl Roscoeův syn, začne uvažovat o pomoci. Když je Roscoe brutálně zavražděn, Knight se vrací do Los Angeles, aby vypátral vraha, který je odvážný a neváhá překročit jakékoli hranice.