Billy Knight, bývalý policista, má za sebou krušný rok. Vztah s přítelkyní Nancy se rozpadá a rybaření na Key West nepřináší žádné úlovky. Aby si zlepšil náladu, vydává se s impulzivním kamarádem Nickym na klidnou plavbu. Když v zálivu narazí na tělo haitského uprchlíka, zklamání z pomalého policejního vyšetřování je přiměje pustit se do pátrání na vlastní pěst. Pomáhá jim ukrajinská imigrantka Anna, kterou nedávno poznali. Přátelé je varují, že jako soukromí vyšetřovatelé nemají téměř žádné možnosti, a dokonce riskují, že se dostanou do nebezpečí. Brzy se ukáže, že obětí je víc a začínají kolovat zvěsti o zapojení tajemného haitského mága. Billy se ale nevzdává a snaží se dokázat, že i přes všechno je stále schopný detektiv a odhalí pravdu o sérii úmrtí.