Emily je odhodlaná vdát se, aby se mohla vydat na Havaj a stát se misionářkou. Ostrovní příroda, obyvatelé a odlišný životní styl ji přitahují i znepokojují. Díky působení misionářů Havajci ztrácejí víru ve svá božstva a jejich zvyky mizí. Velekněžka Pua se pro záchranu svého lidu neváhá uchýlit k jakýmkoli prostředkům a v Emily spatřuje vetřelce, který si zaslouží potrestat.