Po náročném boji s Temným vládcem sotva stihli Dragonýr Relkin a jeho drak Bazil Zlomený palcát odpočinout, než je čeká další nebezpečí. Mágové z Padmasy se uchýlili k temné magii a povolali boha Sephise, mocného hadího démona z jiného světa. Sephisovi stoupenci nyní míří na město Ourdh, které Relkin s Bazilem statečně brání.