Kniha je určena pro fanoušky akční fantasy s válečnými prvky. Do města Marneri se sjíždějí bojoví draci z okolí, a to v době každoroční slavnosti díkůvzdání za Velké kouzlo, které po staletí chrání město. Draci oslavují tradičním způsobem – boji v aréně, kde si drží svou válečnickou čest. Mezi účastníky je i Bazil Zlomený Palcát a jeho dragonýr Relkin Sirotek, kteří netuší, že je čeká mnohem větší výzva než jen souboje. Letošní slavnosti se nekonají. Temní mágové z Padmasy se snaží ovládnout lidskou říši a zničit řád čarodějek, které ji brání. V jejich úsilí jim pomáhá nově stvořené, děsivé monstrum známé jako Temný vládce. Když je unesena princezna Besita, dědička marnerijského trůnu, připadne na Bazila úkol ji zachránit z Temného vládce pevnosti.