New York, 30. léta. Sophia se ocitá v nové životní situaci a přemýšlí, zda se definitivně odpoutat od světa kosmetických salónů a začít podnikat na vlastní pěst. Když ji nečekaně navštíví nemocná přítelkyně Henny, plány na vlastní firmu odloží a vrací se do společnosti Heleně Rubinsteinové. V osobním životě nachází štěstí v lásce k Darrenovi, který ji žádá o ruku. Všechny její plány však ohrožuje blížící se druhá světová válka.