Druhá část rozsáhlého románu sleduje zánik aztécké říše očima indiánského starce, který se pokouší vysvětlit Španělům kulturu svého lidu. Poloslepý zajatec Mixtli pokračuje ve psaní „Aztécké kroniky“ pro španělského krále Karla V., v níž popisuje vrchol a postupný pád své civilizace. V pokročilém věku slouží Mixtli jako vyslanec aztéckého vládce – cestuje po okolních zemích, poznává zvyky a kulturu jiných kmenů a hledá stopy aztécké historie, aby o všem informoval svého pána. Patří k prvním, kteří se setkávají se španělskými dobyvateli. Jeho upřímný záměr seznámit Španěly s tradicemi, historií a kulturou svého národa ho však přivede do spárů inkvizice. Mixtliho příběh končí v roce 1531, deset let po pádu mocné říše, kdy ho mexický biskup žádá o podrobné svědectví o jeho životě a životě indiánů. Román je plný dramatických událostí – složitých rodinných vztahů, vášně, nenávisti, obětí, válek, trestů a pomsty. Po dokončení kroniky Mixtliho biskup Zumarraga prohlásí za kacíře. Čeká ho upálení?