Román vrcholí marným pokusem Aztéků o povstání proti španělským dobyvatelům. Indián Mixtli, který poskytl Španělům cenné informace o aztéckém životě, je odsouzen inkvizicí k upálení. Jeho syn Tenamaxtli se rozhodne otcovu smrt pomstít. Proniká do španělské společnosti, učí se jejich jazyk, zvyky a víru, aby je mohl porazit zevnitř. Společně se svou milovanou připravují povstání, shromažďují válečníky, včetně statečných žen. Tažení proti Španělům trvá léta, během nichž je Tenamaxtli v bitvě těžce zraněn. Na smrtelné posteli vypráví své dceři o svém životě a neúspěšném boji proti kolonizátorům.
Příběh začíná u poloslepého Mixtliho, který na příkaz mexického biskupa podrobně popisuje život v mocné aztécké říši a osudy indiánů. Po dokončení výpovědi je biskupem Zumarragou označen za kacíře a odsouzen k upálení. Mixtliho příběh končí rokem 1531. V den jeho popravy přijíždí do Tenochtitlánu, nyní Mexika, Tenamaxtli se svou matkou a strýcem, vládcem Aztlanu. Zjištění, že popravený stařec byl jeho otec, v něm probudí touhu po pomstě.
Tenamaxtli se spřátelí s Alonso de Molinou, tlumočníkem při výslechu jeho otce, a získá ho na svou stranu. Přijímá křest pod jménem Juan Britannica a učí se španělštinu a křesťanské učení. V jeho plánech se objevuje krásná míšenka Rebeca a zkušený zlatotepec Pocholt, který mu pomáhá proniknout do života v Tenochtitlánu. Společně vyvíjejí ničivou zbraň a budují armádu z indiánských bojovníků a statečných žen. Postupně se k nim přidávají i další kmeny.
Vypukne boj proti španělské nadvládě. Tenamaxtli se ve svém vojsku setkává s Veronikou, svou dcerou z poměru s Rebekou. Veronika, obdařená dědičnou pamětí po dědečkovi Mixtlim, se stává jeho pomocnicí a zapisuje historii jeho tažení. Podaří se jim dobýt několik měst, ale v první velké bitvě jsou přepadeni. Tenamaxtli je smrtelně zraněn a před smrtí vypráví Veronice svůj životní příběh.