Na dvoře Ludvíka XIV. čelí Angelika a její syn neustálým intrikám a úkladům stoupenců královny. Přesto si Angelika získává královo uznání a důvěru, a dokonce dostává tajné úkoly. Při plnění těchto poslání se setkává s pozoruhodnými osobnostmi, například s perským velvyslancem nebo maďarským šlechticem. Nicméně její srdce stále patří Joffreyovi de Peyrac, což si uvědomí i král, jehož nabídku lásky Angelika s hrdostí odmítne.