Jaké důsledky by mělo setkání Země s mimodimenzionální bytostí, jejíž morální hodnoty se zásadně liší od našich? Jsou biblické popisy těchto entit pouhou fantazií, nebo pokusem o pochopení něčeho, co je pro lidský rozum neuchopitelné? Na tyto otázky se snaží odpovědět autor známý z napínavých knih, tentokrát v žánru science fiction s prvky kriminálního příběhu a thrilleru. Děj se odehrává v San Franciscu na konci devadesátých let, v době, kdy se svět zdá být ještě více zkažený než dnes. Znamená to blížící se zkázu, nebo bolestivé očištění? Na to se pokoušejí přijít dva detektivové, Dave Peters a Danny Spitz, bez pomoci shora.