Newyorský psychoanalytik Frederick Starks obdržel znepokojivý dopis s výhružkami. Po jeho přečtení se zapletl do smrtelné hry, kterou vede neznámý a zvrácený člověk. Podmínkou je, že Starks musí během čtrnácti dnů zjistit, kdo dopis napsal. Pokud se mu to podaří, bude v bezpečí. Pokud ne, pisatel začne zabíjet lidi, na kterých mu záleží – padesát dva z nich – pokud si Starks nezachrání život tím, že spáchá sebevraždu.