Odhalení vlkodlaků veřejnosti přineslo s sebou nutnost pečlivě si hlídat pověst. Drobné prohřešky, které se dříve daly ignorovat, jsou nyní trestány přísně. Charles, zatížený nelehkou a temnou prací pro svého otce, je na pokraji sil. Hrozí, že se z vykonavatele stane oběť. Proto, když FBI požádá vlkodlačí smečku o pomoc s vyšetřováním sériového vraha, je Charles s Annou vyslán do Bostonu. Doufají, že změna prostředí a úkolu Charlese uklidní. Brzy však zjistí, že oběti nejsou náhodné – mezi nimi jsou i vlkodlaci. Někdo cíleně útočí na jejich druh a Anna s Charlesem se nechtěně stali terčem.