Wylie Times přijíždí do New Orleansu s těžkým srdcem a kufříkem od agenta Gravese. Vzpomínky na milovanou Rose ho pronásledují a Gravesův kufr mu má pomoci odhalit okolnosti její smrti. Uvnitř najde zbraň, zásobu neidentifikovatelných nábojů a fotografii muže jménem Shepherd. Ironií osudu i Shepherd míří do New Orleansu, v doprovodu Dizzy Cordovy. Jejich současný příjezd do města není náhodný – v New Orleansu se chystá další střet v tajné válce, kterou Graves vede proti Trustu.