Milo Garett, soukromý detektiv, se probouzí v nemocnici s bolestivými zraněními obličeje po autonehodě. Vzpomíná si jen na náraz do čelního skla. Jeho klid naruší nečekaná návštěva – agent Graves mu přinese kufřík s pistolí, municí a složkou, která naznačuje, že nehoda nebyla náhodná, ale úmyslně zinscenovaná. Po propuštění z nemocnice, stále s otoky v obličeji, se Milo pouští do vyšetřování. Postupně ho však začíná pronikat podezření, že mu předložené důkazy nemusí být pravdivé. I přes poškozený obličej se Milo nechce nechat zahanbit a pokračuje v pátrání, aniž by tušil, jaké nebezpečí ho čeká.