Několik let po ukončení trhlinové války se pro Lockleara (ve vyhnanství na severní hranici) stává Gorath, uprchlý náčelník temných elfů, vstupenkou zpět ke dvoru prince z Krondoru. Vydává se s ním na jih, aby mohl předat princi varování nejvyšší důležitosti. Cestou se setkává s mladým a úspěšným mágem Owanem a přes nesčetné nástrahy nakonec doputují až do hlavního města západní části Ostrovního království. Situace je vážná a ještě více ji komplikuje Makala, vyslanec tsuranského Shromáždění mágů. Do hry se zapojuji i Pug i Jimmy Ručka, Locklearův přítel a mladý panoš u dvora prince z Krondoru. V sázce jsou životy milionů obyvatel Království a nakonec i osud celého světa...
Po odvrácení nebezpečí útoku Bratrstva temné stezky se princ Arutha se svou družinou vrací zpátky do podivně ztichlého a náhle nebezpečnějšího Krondoru. Městem se valí prudká vlna vražd a zdá se, že kromě Jízlivců jsou vyvražďováni především ti, kteří vládnou jakýmikoli magickými schopnostmi. Princ Arutha pověřuje vyšetřením těchto podivných vražd mladého panoše Jamese, který brzy začíná poznávat známého protivníka… Pugův syn William mezitím skládá důstojnickou přísahu a získává rytířské ostruhy. Záhy je pověřen velením nad jednotkou, ochraňující šlechtice, který do Krondoru zavítal ze spřáteleného východního království. Krátká lovecká výprava se ale mění v hrozivou noční můru, plnou úkladných vražd a záhadných nepřátel. Díky pomoci bývalého opata Gravese se oba přátelé vydávají směrem na jih, kde se nachází prastará keshanská pevnost, v níž hodlají nalézt odpovědi a zničit nebezpečí, které opět hrozí Ostrovnímu království.
Tato kniha předkládá devět povídek z doby, kdy byl Conan skutečně Conanem a ne mnohomluvným troubou, kterého dokáže k zemi srazit přerostlý pes. Povídky pocházejí z Howardovy pozůstalosti a dopsali je, doplnili nebo přizpůsobili conanovskému cyklu Carter a de Camp. Vznikly tak příběhy, které si zachovaly Howardova ducha a atmosféru. Od ledových plání severu po vlhké pralesy Černých království – tam všude Conan bojuje a vítězí. Tento první svazek (ze dvou) přináší povídky v překladu Jana Kantůrka, vydané dosud pouze samizdatově.