Paříž na jaře roku 1602. Za vlády krále Jindřicha IV. se země začíná vzpamatovávat ze zmatků náboženských válek, mír to však stále ještě není. Když krásná kožešníkova dcera Valentina poprvé v Louvru potká Gontiera´de Gramont, je přímo unesena. Statný plavovlasý rytíř jí plamnenně přísahá lásku a ona zcela propadne jehokouzlu. Zaslepena láskou nechá se dokonce zaplést do spiknutí proti králi.