V arizonské poušti žijí lidé, kteří jsou nerozlučně spjati s její přírodou a nedokáží se vymanit z kouzla jejich krás. Nejsou to jen kočovní indiáni Navajové a v rezervaci usedlí Hopiové,ale i řada bělochů, zaměstnaných většinou na poštovních stanicích. Na návštěvu své přítelkyně, Mary Newtonové, sem přijíždí z Východu Kateřina se svou sestrou Alicí, již byl doporučen zdravotní pobyt v suché pouštní krajině...