Není to tak, že by státy řídily své tajné služby – spíše naopak. Skryté síly v tajných službách ovládají státy a jejich politiky, často aniž by o tom politici věděli. Od dob studené války se odehrálo mnoho tajných operací a složitých zpravodajských her. Tyto hry však hrají i jednotlivci a skupiny uvnitř samotných tajných služeb. Příběh začíná smrtí Dmitrije Bystroletova, amerického špiona odhaleného v řadách KGB. Jeho přítel, Vladimír Moravec, podplukovník z československé Státní bezpečnosti, se také stává podezřelým. I když nevinný, tuší, že je vtažen do nebezpečných intrik a hrozí mu stejný osud jako Bystroletovovi.