V říši stříbrného lva IV.

Kara ben Nemsi a hadži Halef, dva nerozluční přátelé, pokračují ve své dlouhé cestě do Persie. Neplánovaná odbočka hlouběji do Kurdistánu je zavádí až do oblasti, kde lze sehnat vzácny preparát-mast, zabraňující stárnutí pleti hadži Halef chce získat pro svou ženu Hanne omlazující mast a Kara ben Nemsi se přispůsobuje. Oba se dostávají do společnosti skupiny Hamavandiů, kurdského kmene, která vedena zakuklenou vůdkyni chce osvobodit jejich vlastní soukmenovce, kteří upadli do zajetí jejich nepřátel Davuhdijehů a jsou vězněni ve vojenské pevnosti. Oba přátelé se pak setkávají se starou Maydanou a její dcerou Indžou a dozvídají se že v pevnosti je také vězněna tajemná žena Marah Durimeh, která je pověstná svými zázračnými schopnostmi a stala se důvěrnou přítelkyní Kara ben Nemsiho. Lstí je Marah Durimeh i zajati Hamavandiové osvobozena a je třeba se rozloučit s tím, že na spáteční cestě se snad opět shledají. Cesta do Persie do Sirazu je velmi dlouhá a proto se oba vydávají na dalši cestu.