Známý spisovatel a cestovatel v arabském světě známý pod jménem Kara ben Nemsi a jeho věrný přítel, šejk beduínského kmene Haddádů hadži Halef se rozloučili s Hanni a celým kmenem a vyrazili na dlouhou a nebezpečnou cestu do Persie. Po blíž řeky Tigrid se jim pak podaří vyslechnout a posléze zajmout podezřele Peršany, kteři náležík tajnému zločineckému společenství. Po jejich propuštění jsou velmi brzy nuceni čelit jejich intrikám a usilování o jejich smrt. Další cesta obou přátel vede k pověstným zříceninám Babylonu a zároveň se seznamujeme s rozdilnými přístupy mohamedánského vyznáni sunnitů a šíítů a pronikáme do jejich náboženských sporů. Následující pátraní v babylonských rozvalinách s sebou přináší jisté zápletky, které se nenápadně splétají neviditelnou níti k zločinným pronásledovatelům obou přátel. Vyprávění nepostrádá esence barvitosti a napětí v ději podobně jako osobitý humor.