Růže pro císařovu milenku

Císařovna Alžběta, známá jako Sisi, prožívá v manželství s Františkem Josefem I. hluboké trápení. Její svérázná a zasněná povaha se výrazně liší od císařova strohého a úřednického myšlení. Alžběta si navíc všimne, že František Josef projevuje zájem o herečku Kateřinu Schrattovou z vídeňského Burgtheatru. Prostřednictvím své přítelkyně, hraběnky Idy Ferenczyové, zadá malíři Heinrichu Angelimu portrét Kateřiny Schrattové. Poté však zajistí, aby císař nečekaně navštívil Angelího ateliér právě v době, kdy herečka pózuje. V tajnosti doufá, že se Kateřina Schrattová stane císařovou milenkou, což jí umožní svobodně cestovat po Evropě.