Uplynuly už dva roky od smrti manželky, ale Miles Ryan se s touto ztrátou stále nevyrovnal. Jeho život navíc ztěžuje sedmiletý syn Jonah, který má ve škole potíže. Miles se proto setkává s Jonášovou učitelkou Sarah, která mu nabídne doučování. Sarah sama za sebou má nešťastné manželství, které skončilo kvůli její neplodnosti, a i ona se cítí osamělá, proto se Milesově náklonnosti nebrání. Mezi nimi se začíná rozvíjet silné pouto, které ale zkomplikuje Milesova posedlost dopadením řidiče, který zavinil smrt jeho ženy a ujel z místa činu. Právě Sarah mu poskytne klíčovou stopu, což jejich vztah vystaví těžké zkoušce.