Mutace

V Michiganu, kde je náhradní mateřství legální, Mary Milmanová porodí chlapce, který má vyrůstat s doktorem Frankem, genetickým výzkumníkem, a jeho ženou Marshou. Chlapce pojmenují VJ. Brzy se ukáže, že VJ je mimořádně inteligentní dítě, jeho schopnosti dalece přesahují běžné chápání, ale zároveň mu chybí některé typické lidské rysy. Když VJovi budou tři roky, jeho inteligence nečekaně klesne. Marsha se začne o syna obávat. Krátce poté zemře VJův bratr a o rok později i jejich chůva, oba na stejnou, vzácnou formu rakoviny. Doktor Frank navíc začne dostávat výhrůžky. Rodiče se nezávisle na sobě snaží zjistit, zda mezi těmito událostmi existuje nějaká souvislost. Marsha při svém pátrání odhalí děsivé skutečnosti.