Lokis: Rukopis profesora Wittembacha

Na pozvání hraběte Szemiotha přijel profesor Wittembach na litevský hrad Medintiltas, kde se má věnovat tvorbě slovníku žmudštiny – starého a neobvyklého jazyka. V budoucnu plánuje do tohoto jazyka přeložit evangelia. Na hradě se setkává s doktorem Froeberem, který ošetřuje matku hraběte, trpící dlouhodobými záchvaty vzteku. Tyto záchvaty začaly krátce po svatbě, kdy žena s obtížemi přežila útok medvěda. Chování hraběte Szemiotha je však zvláštní a už první noc se profesorovi zdá, že ho vidí šplhat po stromech jako zvíře.