Alfie Budd, učitel jazyků, se vrací do Londýna po letech strávených v Hongkongu. Jeho návrat je poznamenán smutkem nad ztrátou blízké osoby. Londýn, kam se vrátil, se však změnil a Alfie si ho nepamatuje tak, jaký je teď. Zvláště ho znepokojuje chování jeho rodičů. Zatímco se vyrovnává s bolestí a osamělostí, hledá útěchu v promiskuitě, která mu však nepřináší úlevu, na rozdíl od moudrých rad pana Changa, na které vzpomíná.