Lékař Hugh, úspěšný a po ztrátě manželky sám vychovávající dva syny, potkává Judith, svobodnou matku. Mezi nimi okamžitě přeskočí jiskra, ale cesta k štěstí nebude snadná. Největší výzvou se stane Hughův syn Martin, který se s myšlenkou otcovy nové lásky nedokáže smířit a své pocity ventiluje i na Judithina syna Edwarda, který má zdravotní problémy. Blíží se Vánoce a s nimi i odpovědi na to, zda jejich láska má šanci.