Hluboko v australské divočině se skrývají děsivá tajemství. Mladá Emma je zaskočena návrhem Paula, ale zaujatá jeho silnou vírou se s ním vydává do Austrálie, aby se ujali staré, opuštěné misionářské stanice. Cesta do vnitrozemí je náročná a Paul se během ní podivně mění. Emma začíná tušit, že jí něco neříká – že předchozí misionáři stanici neopustili sami od sebe. Na místě ji znepokojuje Paulova přehnaná horlivost v šíření evangelia a nemůže se zbavit myšlenek na osud těch, kteří tu byli před nimi. Klíč k rozluštění záhady se zdá být ukrytý v záhadném světě australských domorodců.