Císař Emhyr plánuje svatbu s Cirillou, která mu po sňatku přinese nejen vládu nad Citrou, ale i nadvládu nad celým Severem, jak předpovídají věštby. Jeho plány se však brzy začnou komplikovat – někdo mu místo skutečné Cirilly podstrčil její dvojnici. Emhyr se snaží tuto skutečnost utajit a svatbu dokončit, ale pravdu odhalí jak Dijkstrova tajná služba, tak i společenství čarodějek, které se rozhodly aktivně ovlivnit osud světa. Geralt o podvodu zatím neví a vydává se do Nilfgaardu, aby Ciri osvobodil. Jeho cesta k ústí Jarugy povede přes válečnou zónu, kde mu hrozí nebezpečí nejen od nilfgaardských vojsk a obránců, ale i od záškodníků z řad Veverek.