Na předměstí Seattlu začínají umírat lidé, otráveni neznámou látkou. Když se otravy začnou opakovat, je zřejmé, že jde o dílo vraha a FBI pověří vyšetřováním agentku Riley Paige. Riley je ale stále otřesená útoky na svou rodinu a váhá s návratem do služby. S přibývajícími oběťmi a stále záhadnějšími vraždami však ví, že se případu nevyhne. Vyšetřování ji zavede do děsivého prostředí pečovatelských domů a nemocnic, kde se setká s pochybnými pečovateli a pacienty s psychickými problémy. Čím hlouběji se Riley noří do mysli vraha, tím více si uvědomuje, že pronásleduje monstrum, jehož šílenství nemá hranic – a přitom se skrývá za maskou naprosté obyčejnosti.