Oankali, mimozemská rasa, zachránila Zemi, ale za vysokou cenu. Jejich existence závisí na neustálém genetickém obohacování a lidé se pro ně stali novým zdrojem pro křížení. Ti, kteří Oankali odmítají, se snaží přežít v divočině jako poslední sterilní generace, a propadají zoufalství a násilí. Útočí na polomimozemské děti a kradou je, aby si je uznali za své. Akin, mladý kříženec stvořený Oankali, je spojnicí mezi oběma světy. Vypadá jako člověk, ale v sobě nese vzpomínky na život v matčině lůně, vnímá chutě molekul a dokáže zabíjet pouhým dotykem. Unesený z domova Oankali, je Akin uvězněn mezi odpůrci, v prostředí plném zoufalství, násilí, vášně a pýchy. Aby porozuměl svým věznitelům, musí se stát méně odlišným. Aby jim pomohl, musí se stát ještě cizejším. Akin může lidstvo chránit pouze tehdy, když přijme svou oankalskou podstatu. A pokud se pokusí lidstvo zachránit, lidé ho zničí. Toto je druhý díl trilogie.