V Peru se beze stopy ztratí rybář. Současně norští specialisté na ropu objeví na mořském dně rozsáhlé oblasti, kde žijí neznámé a podivné organismy. Téměř ve stejnou dobu dochází k děsivým změnám u velryb u pobřeží Kanady. Na první pohled se tyto události nezdají mít spojitost. Biolog Sigur Johanson je však přesvědčen, že za tím musí být něco víc. Indiánský ochránce velryb Leon Anawak odhalí znepokojivé souvislosti. Hrozí obrovská katastrofa a snaha zjistit její příčinu přivede vědce k děsivým zjištěním.