Generál Sir John Somerville, zkušený voják a znalec indického umění, si pozve svou vnučku Karolínu Beaconovou do svého sídla Mandalay House. Společně s ní přijíždí i Joe Alex, kterému chce generál poradit s jedním delikátním kriminálním případem. Než však k důležitému rozhovoru dojde, Sir John Somerville nečekaně zemře. Scotland Yard byl o úmrtí informován anonymním dopisem. Joe Alex se s pomocí Bena Parkera pouští do pátrání po odvážném vrahovi.