Úspěšný román o vlkodlacích vypráví příběh Sama a Grace, jejichž životy se nečekaně protnou. Grace přitahují vlci z okolních lesů, zejména jeden s pronikavýma žlutýma očima. Sam vede dvojí život: v zimě je vlkem a žije se svou smečkou, zatímco v létě se na několik měsíců stává člověkem. S každým rokem se však doba, kdy může žít lidským životem, zkracuje a proměna do vlčí podoby je stále náročnější. Když Grace potká chlapce se žlutýma očima, zjistí, že je to její vlk. S blížící se zimou Sam bojuje o udržení své lidské podoby, protože ztráta kontroly by znamenala ztrátu Grace i jeho vlastní identity navždy.