První padající listí a ospalé chvíle ve slábnoucím slunci tvoří pozadí příběhu o africkém kouzelníkovi, jehož touha po moci a čisté lásce obyčejné dívky ho pohlcuje. Klidné a téměř idylické vyprávění, kde se přirozeně mísí fantazie s realitou a život plyne v poezii, náhle naruší dramatický příběh připomínající Faustovu legendu. Ten je plný vášně, strachu a vede k nevyhnutelnému soudu. Vtipná zápletka celého příběhu je zasazena do poetického, lehce neskutečného světa přátel, kteří si navzájem vyprávějí své osudy. Zpočátku se zdá, že tyto světy jsou od sebe oddělené, ale v závěru se v překvapivém rozuzlení nečekaně spojí.