Svět plný smyšlených zemí. Servrenie, dosud poměrně vyspělá monarchie s autoritářským režimem, podlehne tlaku Severní federace, mocné demokratické velmoci, a začne zavádět demokratické reformy. Tato změna však přinese katastrofu. Sevrenie se ponoří do kruté občanské války, krajinu pokrývají masové hroby a vznikají koncentrační tábory. Severní federace zasáhne jen opatrně – nasadí nad Sevrenií „Sféru“, homeostatickou zbraň, která znemožní oběma stranám používat letadla. Cílem je zabránit rozšíření konfliktu a alespoň ho částečně zastavit. Místo toho se ale válka stupňuje. Severní federace, zklamaná neúspěchem snah o rychlé a relativně mírné řešení, začne v tajnosti využívat sevrenijská bojiště k testování svých nejmodernějších zbraní. Jordan Hanks, idealistický pilot severní armády, je nad zónou konfliktu sestřelen. Naděje na rychlou záchranu se vytrácí. Společně se sniperkou Vandou a žoldákem Adrienem LaRoque se ocitá v centru mocenských intrik a událostí, které popírají veškerou lidskost.