Napětí v zemi roste a hrozí vypuknutí války. Společnost je rozdělená a mezi zotročenými Afroameričany vřou emoce. Valérie se potýká s těžkostmi na svých bavlníkových plantážích a s neústupností bílých obyvatel Jihu. Zdá se, že bude muset plantáže prodat, což se právník Kendrik snaží za každou cenu zabránit. Ví, že plantáže jsou pro něj klíčem k udržení blízkosti s Valérií, které slouží jako důvěrný rádce a pomocník. Jejich vztah komplikuje nově rozkvetající láska mezi Valérií a Matthewem. Kendrik, odhodlaný získat Valérii zpět, začne intrikovat a využije Matthewova dluhu za Valériino osvobození. Zmanipuluje situaci, aby Valérie přistihla Matthewa s Madeleine, dcerou místního soudce. Valérie je zdrcená. V těžkých chvílích jí oporu poskytuje Kendrik, který se stará nejen o ni, ale i o plantáže, kde právě začíná sklizeň bavlny. Nicméně, nevlastní bratr Stephen se chystá na další pomstu.