Spiknutí zla

Faraón Senusret se marně snaží zachránit strom života v Abydu, který i přes veškerou snahu jeho generálů, královny a kněžek bohyně Hathor chřadne. Generálové hledají původ zla a zázračnou léčivou sílu, zatímco královna a kněžky se o strom starají. Tajemná kněžka Eset, jejíž krása okouzlila mladého písaře Ikera, navrhne postavit v Dahšúre pyramidu zasvěcenou bohu Usirovi, aby strom oživil. Faraón s tímto plánem souhlasí a stavba pod Esetiným vedením začíná. Mezitím se proti Senusretovi spikne hned trojice nepřátel. Největší hrozbu představuje Zvěstovatel, zlověstný kazatel, který s pouštními kmeny a Ázijčany plánuje zavraždit faraóna, zničit Egypt a ovládnout svět. Na královském dvoře se skrývá zrádce Medes, který touží po moci a chce Senusreta svrhnout. A i písař Iker, zmanipulovaný okolnostmi, se rozhodne, že je čas postavit se proti „tyranskému“ vláci. Senusret tak zůstává sám a jeho osud se zdá být zpečetěn.