Cody se těšil na klidný druhý rok na Upírské střední Vlada Draculy, ale jeho plány se rozplynou s příchodem sestřenice Turk. Talentovaná, ale sebevědomá malířka okamžitě naruší život na škole a znepřátelí si většinu upírů, zejména samotářského Gregora. Když Turk objeví starou továrnu v čtvrti Crossfield a rozhodne se ji proměnit v umělecké centrum, Cody jí i přes počáteční podráždění začne pomáhat. Crossfield však skrývá nebezpečí – mocnou a skrytou upíří armádu Mercianů, kteří se za každou cenu snaží zůstat v tajnosti. Cody bude muset projevit veškerou odvahu a odhodlání, aby se jim postavil.